Bilan patrimonial

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Un bilan patrimonial consiste à réaliser un bilan complet de votre patrimoine, avec une mise en avant des points forts et des points faibles de ce dernier.
Les buts de cette étude étant multiples :
– Optimiser la fiscalité, en réalisant des économies d’ensemble ou en choisissant un régime fiscal plus attractif ;
– Préparer la transmission ou la succession de l’entreprise et de votre patrimoine ;
– Trouver les meilleurs opportunités de placement selon vos objectifs ;
– Préparer votre retraite

FONTEXA effectuera cet audit, vous guidera dans vos choix et vous mettra en relation avec les meilleurs partenaires pour la réalisation de vos objectifs.

Ce qui nous plait chez Fontexa, c’est l’intérêt pour nos projets et la relation de confiance qui s’est instaurée naturellement.

Sylvain ELKOUBYCabinet Viala Fleury